Настройки отображаются во вкладке «Интеграция с CRM» после подключения интеграции. Если у вас подключено несколько каналов, интеграцию для каждого канала нужно настроить отдельно.

1. Выберите роли сотрудников

Роль определяет права сотрудника — какие чаты он видит и может ли он переписываться с клиентами. Существует три роли:

• Контроль качества — проверяет работу менеджеров. Видит переписку всех менеджеров, но не может ничего написать.
• Менеджер — общается с клиентами и ведёт сделки. Может написать только тем клиентам, за которых он назначен ответственным в CRM. Не видит переписку других менеджеров.
• Руководитель — руководит и ведёт крупные сделки. Видит переписку всех менеджеров и может написать любому клиенту.

По кнопке «Выбрать» открывается окно с выбором ролей сотрудников.

Ползунок «Получает новых клиентов» дает право сотруднику участвовать в распределении новых клиентов. Например, если создается «Неразобранное», сотрудник получит уведомление и сможет написать клиенту первым. Если напишет — станет ответственным за сделку в CRM.

Если создается сделка в любой воронке, менеджер участвует в распределении клиента по очереди и получает право стать ответственным за клиента в CRM.

2. Написал новый клиент (клиент, которого нет в CRM). Где создать сделку?

Выберите, в какой воронке на каком этапе создать сделку. Контакт создастся автоматически.

Этот пункт влияет в том числе и на распределение заявок.

Если выбрать «Неразобранное» — нового клиента получит первый ответивший. Он станет ответственным за клиента в CRM.

Если выбрать любую воронку, менеджеры из п. 2, у которых включен ползунок «получает новых клиентов», будут получать клиентов поровну. Когда напишет новый клиент, уведомление увидит только один менеджер и он будет автоматически назначен ответственным за клиента в CRM.

Дополнительные настройки

Дополнительные настройки действуют сразу на все каналы.

1. Номера, записанные в CRM с 8 учитываются как +7

Мы можем отправить сообщение только на номер, начинающийся с +7. Включите эту настройку, чтобы не менять 8 на +7 в номерах в CRM.

Выключайте настройку только если у вас есть клиенты из Азии.

2. Расшифровывать ссылки, отправленные Salesbot, в обычный вид

Salesbot сокращает ссылки в вид amo.sh. Например, ссылка kruglosutka.ru будет выглядеть так: amo.sh/4823.

Расшифрованные ссылки не вызывают недоверия, поэтому количество переходов по ним больше. При расшифровке в WhatsApp будет отображаться превью с содержимым ссылки.

Не включайте расшифровку, если вы используете переход по ссылкам в автоматизации. Например, чтобы при переходе по ссылке менеджеру автоматически ставилась задача. Если ссылку расшифровать, автоматизация не будет работать.

В WhatsApp не будет отображаться превью при отправке нерасшифрованной ссылки.

3. Уведомлять руководителей по всем сообщениям

Если настройка включена, у сотрудников с ролью «руководитель» на кнопке Wazzup будет сумма неотвеченных: неотвеченные руководителя + неотвеченные остальных сотрудников. Руководители будут получать push-уведомления в мобильном приложении по всем клиентам — в том числе и по тем, за которых руководители не назначены ответственными в CRM.

Если настройка выключена, у сотрудников с ролью «руководитель» на кнопке Wazzup будут неотвеченные только от тех клиентов, за которых руководитель назначен ответственным в CRM. Руководители будут получать push-уведомления в мобильном приложении только по тем клиентам, за которых они назначены ответственными в CRM.

4. С какого канала писать первым?

В этот пункт настроек попадают сотрудники, у которых есть доступ к нескольким каналам WhatsApp. Выберите, с какого канала уйдет сообщение, если сотрудник напишет клиенту первым.

Ключ API

Если вам не хватает функционала готовой интеграции — можете доработать её с помощью API.