Дать доступ и распределить заявки в Мегаплане

Чтобы Мегаплан назначал клиентов на сотрудников по входящим сообщениям, нужно дать сотрудникам доступ к номеру.

1. Перейдите в «Настройки» на верхней панели Мегаплана.

2. Нажмите на «Интеграция» на верхней панели.

3. Выберите «Интеграция с WhatsApp» на левой панели.

4. Укажите сотрудников в панели «Список допустимых сотрудников».

5. Выберите способ распределения — «по порядку» или «по порядку из тех, кто онлайн».

«Назначать по порядку» — проверяется количество клиентов у сотрудников из списка допустимых и назначается тот, кто дольше всего не был ответственным.

«Назначать по порядку из тех, кто онлайн» — проверяется количество клиентов у сотрудников из списка допустимых и устанавливается тот, кто дольше всего не был ответственным, но среди сотрудников, которые в момент выполнения триггера онлайн.

Если в настройках интеграции с WhatsApp будет выставлено значение «Назначать по порядку из тех, кто онлайн», а в онлайне никого нет, то ответственный назначается по порядку, без учёта онлайна.

Если в список допустимых сотрудников никто не будет добавлен, то в качестве ответственного по клиенту будет назначаться бот Мегаплан.

 

Написать клиенту в Мегаплане

Вы можете писать клиенту из карточки контакта или сделки. Чтобы написать сообщение в WhatsApp клиенту, введите текст и нажмите на иконку . Мегаплан отобразит номер телефона, с которого будет отправляться сообщение и номер адресата. Когда сообщение прочитано клиентом, напротив появятся две зелёные галочки.

Настроить создание сделок в Мегаплане

Если настроен импорт сделок из WhatsApp, то когда клиент пишет сообщение на ваш привязанный номер, в Мегаплан приходит уведомление и автоматически создаётся сделка. В сделке привязывается новый контакт, если в базе клиентов нет такого номера телефона.

Вместо имени, подставится номер телефона, в качестве аватарки зафиксируется логотип WhatsApp, а само сообщение попадет в описание и журнал сделки:

Это касается только первого сообщения, последующие будут попадать только в журнал сделки. В модуле «Клиенты» будет создана карточка клиента, к которой будет привязана созданная сделка. Контактный телефон нового клиента зафиксируется в блоке «Контактные данные».

Настройка и редактирование схем процессов доступны сотрудникам с правами Директора и Директора продаж.

1. Откройте «Настройки».

2. Выберите «Бизнес-процессы и сделки» в верхней панели.

3. Выберите схему, в которой будут создаваться сделки из WhatsApp.

4. Нажмите на «Источники процессов».

5. Откройте вкладку «Импорт из WhatsApp» на левой панели.

6. Выберите номер телефона, подключенный к интеграции с WhatsApp и сохраните настройки.