Дать доступ и распределить заявки в Мегаплане
Чтобы Мегаплан назначал клиентов на сотрудников по входящим сообщениям, нужно дать сотрудникам доступ к номеру.
1. Перейдите в «Настройки» на верхней панели Мегаплана.
2. Нажмите на «Интеграция» на верхней панели.
3. Выберите «Интеграция с WhatsApp» на левой панели.
4. Укажите сотрудников в панели «Список допустимых сотрудников».
5. Выберите способ распределения — «по порядку» или «по порядку из тех, кто онлайн».
«Назначать по порядку» — проверяется количество клиентов у сотрудников из списка допустимых и назначается тот, кто дольше всего не был ответственным.
«Назначать по порядку из тех, кто онлайн» — проверяется количество клиентов у сотрудников из списка допустимых и устанавливается тот, кто дольше всего не был ответственным, но среди сотрудников, которые в момент выполнения триггера онлайн.
Если в настройках интеграции с WhatsApp будет выставлено значение «Назначать по порядку из тех, кто онлайн», а в онлайне никого нет, то ответственный назначается по порядку, без учёта онлайна.
Если в список допустимых сотрудников никто не будет добавлен, то в качестве ответственного по клиенту будет назначаться бот Мегаплан.
Написать клиенту в Мегаплане
Вы можете писать клиенту из карточки контакта или сделки. Чтобы написать сообщение в WhatsApp клиенту, введите текст и нажмите на иконку . Мегаплан отобразит номер телефона, с которого будет отправляться сообщение и номер адресата. Когда сообщение прочитано клиентом, напротив появятся две зелёные галочки.
Настроить создание сделок в Мегаплане
Если настроен импорт сделок из WhatsApp, то когда клиент пишет сообщение на ваш привязанный номер, в Мегаплан приходит уведомление и автоматически создаётся сделка. В сделке привязывается новый контакт, если в базе клиентов нет такого номера телефона.
Вместо имени, подставится номер телефона, в качестве аватарки зафиксируется логотип WhatsApp, а само сообщение попадет в описание и журнал сделки:
Это касается только первого сообщения, последующие будут попадать только в журнал сделки. В модуле «Клиенты» будет создана карточка клиента, к которой будет привязана созданная сделка. Контактный телефон нового клиента зафиксируется в блоке «Контактные данные».
Настройка и редактирование схем процессов доступны сотрудникам с правами Директора и Директора продаж.
1. Откройте «Настройки».
2. Выберите «Бизнес-процессы и сделки» в верхней панели.
3. Выберите схему, в которой будут создаваться сделки из WhatsApp.
4. Нажмите на «Источники процессов».
5. Откройте вкладку «Импорт из WhatsApp» на левой панели.
6. Выберите номер телефона, подключенный к интеграции с WhatsApp и сохраните настройки.