Wazzup База знаний по сервису

wz-help-logo-part

База знаний

Настройте интеграцию с amoCRM

Чтобы настроить интеграцию, зайдите в раздел «Интеграция с CRM». Там настройте, какие чаты будут видеть продавцы и как клиенты будут распределяться между ними.

1. Выберите роли сотрудников

Роль определяет права сотрудника: какие чаты он видит и может ли он переписываться с клиентами. Чтобы назначить роли, нажмите «Выбрать» → откроется модальное окно со списком всех сотрудников из CRM.

Если в списке отображаются не все сотрудники или воронки, нажмите «Обновить данные из CRM» — все подтянется.

Для каждого сотрудника выберите одну из ролей:

  • «Менеджер» — может написать только тем клиентам, за которых он назначен ответственным в CRM. Не видит переписку других.
  • «Руководитель» — видит все переписки и может написать любому клиенту.
  • «Контроль качества» — видит все переписки, но не может ничего написать клиентам.

Руководителю — как ни странно — ставьте роль «Руководитель».

Сотруднику, который проверяет работу продавцов — ставьте роль «Контроль качества».

С продавцами все сложнее — кейсов для отдела продаж больше. В зависимости от кейса, продавцам подходят роли «Менеджер» или «Руководитель».

Если у вас классический отдел продаж, где с клиентом работает только ответственный за него продавец и не работают другие продавцы, — выбирайте ему роль «Менеджер». Продавец будет видеть переписки только своих клиентов и не будет отвлекаться на чужие чаты.

Если сотрудникам нужно видеть все сообщения, которые приходят на номер, — ставьте им роль «Руководитель». Так работают интернет-магазины и отделы поддержки, потому что клиенты приходят с простыми вопросами и не важно, кто на них ответит. Отвечает первый, кто смог.

Если на сообщения с канала отвечает только один продавец — ставьте ему роль «Руководитель». Даже если в CRM случится косяк с ответственными или что-то глюканет — он будет видеть сообщения, поступающие на номер и сможет ответить клиенту.

Включите ползунок «Получает новых клиентов» тем сотрудникам, на которых нужно создавать сделки, когда напишут новые клиенты. Нажимаем «Применить» → «Готово».

2. Написал новый клиент (клиент, которого нет в CRM). Где создать сделку?

Здесь мы выбираем, где создавать сделки и как их распределять между менеджерами.

Если ответственным нужно сделать первого ответившего продавца.

Выберите «Неразобранное». Когда напишет новый клиент — уведомления об этом получат все продавцы, у которых включен ползунок «Получает новых клиентов» в п.1 настроек, но ответственным за клиента станет продавец, который первым зайдет в «Неразобранное» и заберет сделку себе. После того, как кто-то из продавцов примет неразобранное, остальные продавцы перестанут видеть сообщения от этого клиента и не будут на них отвлекаться.

Если нужно распределять клиентов между продавцами по очереди.

Выберите этап и воронку, в которой будет создаваться сделка. Когда напишет новый клиент, сервис автоматически создаст сделку и поставит ответственным за клиента одного из продавцов. Остальные менеджеры сообщения от этого клиента не увидят. Таким образом, продавцы будут получать новых клиентов по очереди и не будут отвлекаться на чужие переписки.

В верхней панели нажмите «Сохранить».

Если у вас несколько каналов — выполните эти настройки для каждого канала. 

В верхней панели нажмите «Сохранить».

Все, вы настроили, какие чаты будут видеть продавцы и как клиенты будут распределяться между ними. Если у вас есть продавцы с доступом к нескольким каналам или сотрудники с ролью «Руководитель» выполните еще пару настроек.